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广汽埃安新一轮引战增资预挂牌:预计今年三季度完成A轮融资,明年IPO

发布日期:2022-11-22 19:43    点击次数:162

广汽埃安新一轮引战增资预挂牌:预计今年三季度完成A轮融资,明年IPO

21世纪经济报道记者 宋豆豆 广州报道

7月18日,广东联合产权交易中心官网显示,广汽埃安新一轮引战增资项目开始预挂牌,正处于征集意向受让方阶段,拟募集资金总额、拟新增注册资本、拟对应持股比例等将视增资情况而定。

广汽埃安方面表示,本次增资引战,将在今年3月引进部分战略投资者、改革激励机制的基础上,进一步开放融资。

此次募集的资金将重点用于新产品开发、新一代电池、电驱研发及产业化建设、智能驾驶、智能座舱、能源生态及产能扩建等核心技术的研发和产业化布局。

广东联合产权交易中心官网信息显示,2019年—2021年,广汽埃安营收分别为52.34亿元、76.10亿元、172.65亿元;净利润分别为-6.21亿元、-6.88亿元、-13.89亿元;资产总额分别为25.51亿元、30.44亿元、178.89亿元。

21世纪经济报道记者注意到,广汽埃安此次预挂牌起止日期为7月18日至8月12日。此前广汽集团董事长曾庆洪在2021业绩沟通会上透露,广汽埃安预计今年三季度完成A轮融资,争取明年IPO,后续择时择机择地选择上市。

“目前潜在投资人、机构超250家,预计选择30家,马男波杰克第四季用30%的股权换500亿元融资,将全部投入到研发中。”曾庆洪表示,除了广汽埃安之外,广汽集团参与投资和孵化的如祺出行、巨湾技研也正在推动资本化运作。

按此计算,埃安A轮融资后的估值在1660亿元以上。此前有机构给予埃安约16倍PE,整体估值达到2000亿元。

有接近广汽集团的知情人士对21世纪经济报道记者表示,“广汽埃安引进的投资者首选有战略协同的,新闻中心尤其是能够把核心短板补强、产生业务协同的首先考虑,比如无人驾驶、智能座舱等,其次是知名投资机构和财务投资人。”

2021年8月,广汽埃安宣布正式启动混合所有制改革;同年11月宣布完成资产重组;今年3月,广汽埃安通过非公开协议增资的方式,实施员工股权激励、广汽研究院科技人员“上持下”持有广汽埃安股权,以及同步引入诚通集团、南网动能、广州爱安作为战略投资者,此次增资共计融资25.66亿元。

“埃安拥抱变化的目的不是为了解决财政问题,而是注重解决战略、标签和影响力等问题。未来三至五年是决战时刻,最迟在2025年或2026年,在中国市场上一定会产生百万级甚至200万、300万体量的新能源纯电品牌。”广汽埃安副总经理肖勇此前对21世纪经济报道记者表示。

值得一提的是,今年以来,扬言将“蔚小理”变成“理小蔚”的埃安销量屡创新高。今年6月,广汽埃安销量突破2.4万台,同比增长182%;2022年1-6月累计销量为10.03万辆,同比增长134%。在乘联会发布的1-6月新能源厂商销量排行榜中,广汽埃安的销量位列第四,仅次于比亚迪、上汽通用五菱和特斯拉。

“广汽埃安实现混改后,公司期待资本市场对埃安能有更充分的理解、有望实现更高估值。鉴于广汽埃安是广汽控股的子公司,其估值提升将有助于支撑广汽集团市值,吸引更高的市场关注度。”7月1日,广汽集团在互动平台上回答投资者提问时表示。



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